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雷竞技raybet:金地大股东生命人寿欲“割肉”:投资10年获72亿分红,“股债双杀”后浮亏三成

发布时间: 2024-01-26 次浏览

出品|搜狐地产&焦点财经

作者|陈盼盼

董事长凌克辞职一周,金地再起波澜。

10月24日,深圳市投资控股有限公司(简称“深投控”)官网发布声明称,网传“富德生命人寿60亿转让金地股权予深投控”为不实信息,请勿信勿传,已向公安部门报警。

公开资料显示,深投控成立于2004年,现在是一家以科技金融、科技园区、科技产业为主业的国有资本投资公司,2022年实现营业收入超2500亿元,且连续四年入榜《财富》世界500强。

10月23日,市场传闻称,“富德生命人寿拟转让金地集团股权,深投控或以60亿元的价格接盘。”

这则传闻并非空穴来风。富德生命人寿自2014年以来稳居金地集团大股东之位,且一直以财务投资者自居,据不完全统计已累计分工超72亿元。不过,自2016年以来,富德生命人寿的保费规模持续负增长,且一直未披露2021年及2022年年报。

面对金地陷入流动性紧张的局面,富德生命人寿未有出资相助的表态和行动,反而是第二大股东表态,“研究为金地集团在公开市场发行公司债或中票提供担保等增信措施。”

截至发稿,富德生命人寿未否认出售金地集团股权意向。

凌克辞职以来,金地正在努力自救,于一周内累计兑付近10亿元到期债务,守住了公开市场不违约的底线。在偿还上述债务后,今年金地仅剩一笔20亿元规模的中期票据在11月12日到期。

财务投资者富德生命人寿:两年未披露年报

富德生命人寿曾被业内称为“万能险大户”,于2013年-2014年上演了一场‘’野蛮人“上位的戏码。2013年初,富德生命人寿开始举牌金地集团,先是耗资16.6亿元持有公司2.42亿股,此后一再增持,至2014年9月持股比例达到29.65%为金地第一大股东。长江商报按生命人寿历次增持金额计算,其在金地身上累计耗资近百亿。

截至今年6月,富德生命人寿合计持有金地13.47亿股股份,对应29.83%股权。与第二大股东福田投资持有的7.79%股权相比,富德生命人寿仍稳居金地大股东之位。

不过,富德生命人寿入主金地后一直以财务投资者自居,甚至让渡部分投票权给第二大股东深圳国资“福田投资”。

金地2022年年报也显示,“富德生命人寿保险目前在本公司董事会中占一个席位,不是公司的控股股东和实际控制人raybet官网。公司与其在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面均严格分开,保证独立运营管理。”

就财务投资而言,金地集团自2001年上市以来,累计分红22次。即便是处于行业寒冬的2022年,金地依旧保持分红。据不完全统计,富德生命人寿在2014年-2022年累计获得分红超72亿元。

就市值而言,自2022年以来,受地产行业不景气及多家房企违约影响,金地股价处于震荡下行状态。今年10月16日,金地“灵魂人物”凌克因身体原因请辞董事长等职务,导致金地“股债双杀”。

其中,金地股价创近五年来新低,富德生命人寿所持市值随之下降。截至今日收盘,金地报5.5元/股,较股价高点下跌逾六成。按照该收盘价计算,富德生命人寿持有的市值为74.08亿元。

从财务投资者角度来看,富德生命人寿目前浮亏近三成。

值得一提的是,自2016年下半年起,富德生命人寿董事长张峻因个人问题被带走协助调查。从这一年开始,富德生命人寿陷入保费规模负增长、业绩下滑的状态。至2020年,富德生命人寿净利润下滑至1.86亿元,且一直未披露2021年及2022年年报。

2022年底,张峻回归富德生命人寿的一线管理工作,开始强调业务合规和经营风险意识。36氪援引一位富德生命人寿员工的话说,“近一年来公司处置了超过百亿的资产回笼资金,其中大部分是地产项目的股权及信托受益权。”

金地奋力自救:一周内兑付近10亿债务raybet登录

目前,金地正面临着流动性紧张的局面。截至今年6月末,金地在手现金460.8亿元,勉强覆盖短债。同时,在市场复苏不力的情况下,金地销售端未见好转,今年前9月累计实现签约金额1219.3亿元,同比下降25.23%。

面对短债承压、销售额不见起色,于未来的流动性情况,金地管理层透露出“悲观”。早在今年8月,市场上流传的一份金地集团的调研报告要点显示, “公司三季度21亿到期可以应对,但后续压力将大幅提高,对于明年一季度83.5亿到期的能力与意愿仍存在极大不确定性。”

同时,金地管理层否认了向深圳市和广东省求助的传闻,称:“公司大股东为富德生命保险和福田国资,但大股东意愿低,二股东股比少,公司职业经理人特征持续数十年,没有救助基础。”

不过,在今年9月中旬,金地第二大股东福田投资透露了支持意向,称“将根据区域发展的需要,研究为金地在公开市场发行公司债或中票提供担保等增信措施。”雷竞技raybet

而作为第一大股东的富德生命人未有出资相助的表态和行动。近期,与金地股权结构相同的远洋出险,其大股东中国人寿并未出资相助,这也引发了市场对金地偿债前景的担忧。

目前,金地仍在努力偿还到期债务。本月金地共有两笔ABS债券到期,一笔是购房尾款ABS,本息总额7.89亿元,于10月18日到期;另一笔是长租公寓ABS,本息总额约2.36亿元,于10月24日到期。

上周,金地已如期兑付了7.89亿元购房尾款ABS,并于昨日透露,提前兑付了2.36亿元长租公寓ABS。换言之,金地在一周内已累计偿还债务近10亿元。

雷竞技raybet:金地大股东生命人寿欲“割肉”:投资10年获72亿分红,“股债双杀”后浮亏三成(图1)

兑付完上述债券后,金地今年仅剩一笔20亿元规模的中期票据,将于11月12日到期。

从偿债周期来看,金地的偿债压力将主要集中在明年。企业预警通显示,未来1年内,金地有111亿元境内债到期。此外,明年8月12日,金地还将有一笔4.8亿规模的美元债到期。

对于明年的偿债压力,金地管理层在今年9月13日的业绩说明会上透露,除重启债券发行外,将努力探索更多的融资方式,根据资产状况和公司经营情况开展融资工作。

同时,金地管理层表示,“公司针对运营成熟产业园项目,已启动REITs研究及申报工作,借力良好政策工具,力争实现资产盘活。”

公开资料显示,金地产业园已进入18座城市,开发运营产业类项目共40个,管理面积逾400万平方米。今年上半年,产业园运营期项目平均出租率高于95%。

本文源自焦点财经

雷竞技raybet:金地大股东生命人寿欲“割肉”:投资10年获72亿分红,“股债双杀”后浮亏三成(图2)

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